لری هینز، یک هنرمند معمولی نمایش‌های وودویل، سوار قطاری به مقصد لس‌آنجلس می‌شود. او در قطار با یک مامور جذاب و بلوند بریتانیایی آشنا می‌شود که پیام رمزی پنهان‌شده‌ای در یک گل‌سینه به همراه دارد و توسط ماموران نازی تحت تعقیب است.

یک گاوچران جوان به خانه بازمی‌گردد تا به پدرش کمک کند تا با باندی که سعی دارد مزرعه خانوادگی آن‌ها را تصاحب کند، مبارزه کند.

بحران اقتصادى در دهه‏ى 1930 امریکا ، بقاى خانواده‏ى « جود » را به خطر انداخته است. « تام » ( فاندا ) ، پسر بزرگ خانواده که به تازگى از زندان آزاد شده همه را وا مى‏دارد بار سفر ببندند و به کالیفرنیا کوچ کنند...